29. Oktober 2020

Musterdepots: Erfreuliche Jahres-Bilanz

MUSTERDEPOTS | Wie die aktuelle Lage bei den Aktien aus unseren erfolgreichen Musterdepots ist und welche Transaktionen wir vornehmen sowie eine erste Bilanz nach rund zwölf Monaten.

musterdepots-46 Zum Jahresende ziehen wir eine mehr als erfolgreiche Bilanz bei allen unseren Musterdepots. Ziel Eins: Besser als die Vergleichsindizes abzuschneiden ist uns grandios gelungen. Das schaffen nur wenige der Fondsmanager, oft ist die Rede von 20 Prozent, die ihre Benchmark schlagen. Ziel Zwei: Alle Musterdepots sind nach Gebühren im Plus. Ziel Drei: Eine ordentliche Rendite und eine Outperformance. Das gelang uns insbesondere mit unserer Momentum-Strategie, die seit 2. Januar diesen Jahres aktuell nun 30,4 Prozent im Plus liegt. Der Dax schaffte nur 7,5 Prozent. Insofern können sich auch die Musterdepots nach unserer Dividenden-Strategie mehr als nur sehen lassen (19,5 Prozent) und nach der Low-Volatility-Strategie (12,7 Prozent), bei denen das Kursschwankungsrisiko deutlich geringer ist.



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Bei der Fonds-Auswahl und dem großen Value-Portfolio ist der MSCI World Index der Maßstab. Die aus dem Wikifolio-Anlageuniversum von uns herausgefilterten, unserer Ansicht nach besten Fonds legten seit 17. Januar im Schnitt um 5,2 Prozent zu, während der Index 2,5 Prozent verlor. Die Zeit fürs Value-Depot kommt vermutlich erst noch. Seit 9. Januar haben wir 1,7 Prozent Performance erzielt, während der MSCI World um 3,0 Prozent sank.

Wir haben uns jetzt kurzfristig gegen den Kauf weiterer Positionen entschieden und werden erst im neuen Jahr aktiv. Transaktionen gab es aktuell folgende. Um unseren Verlust zu begrenzen, haben wir uns wieder von der Aktie des Videospiele-Verkäufers Gamestop getrennt (Value-Musterdepot). Der Fonds Allianz Europe Equity Growth A (Fonds-Auswahl) schüttete uns unterdessen 109,17 Euro aus, was unsere Cashposition entsprechend erhöhte.


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Foto: red

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